Disco 2: Episódios 4, 5 e 6

His Dark Materials passa-se em um mundo alternativo, onde todos os humanos têm companheiros animais chamados "daemons", que são a manifestação da alma humana. A série segue a vida da jovem Lyra (Dafne Keen), órfã que vive com os estudiosos do Jordan College, Oxford. Como no romance de Pullman, Lyra descobre um segredo perigoso que envolve Lorde Asriel (James McAvoy) e Marisa Coulter (Ruth Wilson). Em sua busca pelo amigo desaparecido, Lyra também descobre uma série de sequestros e seu vínculo com a substância misteriosa chamada Pó.