Oriunda de uma família portuguesa, Francisca vive com os pais numa quinta isolada dos EUA. A mãe, cirurgiã de profissão, desde cedo lhe ensinou os segredos da anatomia animal e a não se deixar impressionar pela morte. Um dia, a progenitora é atacada por um forasteiro dentro da própria casa. Aquilo a que a menina assiste naquele dia terrível vai mudá-la para sempre, alterando a sua percepção de certo e errado, de Bem e Mal. O desconhecido é mantido cativo no celeiro, onde sobrevive a torturas e maus tratos durante vários anos. O tempo passa e Francisca torna-se mulher. A sua única companhia, após a morte dos pais, é o prisioneiro, que se tornou uma espécie de amigo e praticamente o seu único elo com a realidade.

Totalmente filmada a preto e branco, uma história perturbadora em ambiência gótica sobre a solidão, que marca a estreia na realização do norte-americano Nicolas Pesce. Com uma banda sonora que inclui fados de Amália Rodrigues, o filme conta no elenco com a actriz portuguesa Kika Magalhães – que conquistou a crítica de cinema internacional com o papel de Francisca na idade adulta – e também com Will Brill, Flora Diaz, Paul Nazak, Clara Wong, Olivia Bond e Joey Curtis-Green.