Vencedor de mais de 45 prémios
Nomeado para o Óscar de Melhor Animação.

Um menino abandona a sua aldeia para procurar o seu pai, descobrindo um mundo dominado por seres estranhos e fantásticos. Uma animação extraordinária, com várias técnicas artísticas (lápis de cor, giz de cera, colagem e aguarela), que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança.
A ideia do filme surgiu em 2006, quando Alê Abreu desenvolvia uma pesquisa intensa sobre períodos conturbados da história recente da América Latina para um projecto de anima-doc, conduzido através das canções de protesto da década de 70.

O espanto de um menino frente à complexidade do mundo, das relações familiares, dos embates entre as tradições e a globalização voraz, foi-se constituindo numa história de afectos, abandonos, desilusão e esperança. Alê Abreu desenhou, anotou, rabiscou, acrescentou música e sons e foi alinhavando um roteiro visual, que prescindiu de palavras. Talvez por isso o filme também tenha aberto mão dos diálogos, deixando às imagens e sons a tarefa de entregar a intensa emoção dessa viagem, ao mesmo tempo interior e exterior.