Com apenas oito anos, Zezé é um menino traquina e sensível que é também um excepcional contador de histórias. A sua família é pobre e numerosa e a falta de afecto fá-lo recolher-se num mundo imaginário onde Minguinho, um pé de laranja-lima plantado no seu quintal, se torna o seu mais íntimo amigo, protegendo-o da triste realidade que é a sua vida. Um dia, numa das suas travessuras, conhece Manoel Valadares, um português solitário e rezingão, temido por todas as crianças do bairro. Os dois, apesar de muito diferentes, tornam-se inseparáveis. Ao mostrar o poder da imaginação ao "Portuga", Zezé descobre também o consolo de uma amizade verdadeira…

Com realização de Marcos Bernstein ("O Outro Lado da Rua"), uma história de amizade e companheirismo que se baseia na obra homónima de José Mauro de Vasconcelos, que tem feito as delícias de várias gerações de leitores desde 1968. Nos principais papéis, os actores João Guilherme Ávila, José de Abreu e Caco Ciocler.