Razi (Tsahi Halevi) é um agente dos serviços secretos israelitas que cria laços com Sanfur (Shadi Mar'i), um adolescente que trabalha como seu informador do outro lado da barricada. Com o tempo, desenvolve-se entre eles uma relação muito próxima e pessoal, quase de pai-filho, com ternura, respeito e atenção. Mas Sanfur é irmão de Ibrahim, o militante palestiniano que Razi tem de capturar ou assassinar... Gera-se assim uma teia de conflitos de lealdade e dilemas morais de que é impossível fugir.

Um "thriller" dramático sobre o conflito israelo-palestiniano. Corresponde à primeira longa-metragem de Yuval Adler e nasce de anos de investigação, levantamento de testemunhos e experiência pessoal do realizador.

O filme ganhou seis prémios da Academia do Cinema Israelita, incluindo os de melhor filme, realização e argumento (co-escrito por Adler e Ali Wakad). Foi ainda apresentado na selecção oficial do Festival Internacional de Cinema de Toronto e nos Dias de Veneza.