Terceira parte das aventuras de Tulse Luper, que continua a vaguear pela Europa durante os anos da Segunda Guerra Mundial, a fim de proteger a sua vida. Barcelona, Turim e Roma são alguns dos destinos onde agora se encontra. Deixado numa praia idílica no Canal Inglês, ele escreve histórias, lançando-as depois em garrafas para a água, até que 3 irmãs resolvem invadir a sua paradisíaca prisão. Luper faz o seu caminho para Barcelona, para ver a Sagrada Família de Gaudi e é depois preso em Turim, onde nos seus deveres se inclui a inventariação de malas confiscadas de judeus a operar um elevador. Após a libertação de Roma, é novamente preso em Budapeste, onde ajuda a tirar judeus do Danúbio, fornecendo-lhes novas vidas fictícias.