Esta é a primeira parte da lenda longa e misteriosa de Tulse Luper. O filme abrange os 60 da história recente, 1928-1989. Tulse Luper, escritor e artista, é apanhado numa vida de encarceramento.

Há um total de 16 prisões na história. A partir do sul do País de Gales, através de Moab, no Utah, Luper é preso por manter contacto com uma família germano-americana que está prestes a viajar para a Europa com o objectivo de desenvolver negócios ilícitos durante a Segunda Guerra Mundial.