Sid, o filho rebelde de um mafioso de Hong Kong, tem que fugir de Taiwan por problemas devido aos negócios obscuros da sua mãe. Escondido nas montanhas, Sid encontra-se com um grupo de percurssionistas Zen que despertam o seu interesse. A arte que praticam, o seu rigoroso treino físico e o seu astero estilo de vida fazem com que se decida juntar a eles.

Sid despreza a sua mãe apesar de ser muito parecido com ela, mas o mundo que estes músicos lhe oferecem o irão converter pouco a pouco numa pessoa totalmente diferente.

O destino levará Sid de novo a Hong Kong e o obrigará a escolher entre a lealdade à sua família ou à nova fé que acaba de descobrir.