Num tórrido domingo de verão, Paul, o narrador, tem encontro marcado com um Convidado, que é de facto, o fantasma do escritor português Fernando Pessoa. Chega a Lisboa ao meio-dia mas apercebe-se que os fantasmas aparecem com mais frequência à meia-noite. Entre o meio-dia e a meia-noite, Paul encontra uma série de personagens da Lisboa do presente e fantasmas do passado. Cruzam-se os caminhos entre os mortos e os vivos, simultaneamente ou em momentos descompassados, através de uma história onde vagueia o espírito de Pessoa e um poderoso sentimento de saudade e remorso.