Vencedor do Grande Prémio do Júri no Festival de Sundance e nomeado para 2 Óscares.

Ray Eddy (Melissa Leo) é uma mãe solteira que vive num trailer numa região do interior do estado de Nova York, e que ajuda imigrantes a passarem ilegalmente do Canadá para os Estados Unidos através de uma Reserva Indígena Mohawk.

Ray facilita a entrada de imigrantes ilegais como única forma de manter sua família unida depois de seu marido ter desaparecido com o dinheiro da entrada da casa dos seus sonhos. Para conseguir o dinheiro a tempo, Ray une-se a uma índia contrabandista Mohawk, Lila Littlewolf (Misty Upham), e as duas começam a correr pelo gelado rio St. Lawrence, transportando imigrantes ilegais, chineses e paquistaneses no porta malas do carro de Ray.

Lila normalmente não "trabalha com brancos", mas o desespero para reaver seu bebê que foi "roubado" por sua sogra, faz com que ela e Ray formem uma difícil parceria.