No final de Verão, Ulisses é destacado para uma pequena cidade perto da costa para ocupar o cargo do novo professor de literatura do instituto da região. Aí vai descobrir toda a sensualidade do Mediterrâneo através do mar, dos cheiros inquestionáveis da natureza e das deliciosas refeições preparadas por uma bela rapariga de seu nome Martina. Ulisses não consegue evitar apaixonar-se loucamente por esta mulher que está de casamento marcado com um rico empresário.
Mas numa fatídica madrugada em que Ulisses sai pelo mar alto para uma pesca, o seu barco desaparece!