Passado numa Londres debaixo da Segunda Guerra Mundial, este filme conta a história de duas mulheres sensuais e de espírito livre, Caitlin Thomas e Vera Phillips e os homens nas suas vidas, William Killick (o marido de Vera) e o poeta carismático Dylan Thomas, que ama ambas.
Dylan Thomas, o amor de infância de Vera, reaparece na sua vida e está determinado a reconquistá-la, apesar de se ter casado com Caitlin. Com o seu marido William longe na guerra, Vera está dividida entre o seu amor por Dylan e a lealdade por Caitlin, de quem se tornou grande amiga. Quando William regressa, está um homem mudado e alimentado pelas suspeitas sobre Dylan e a sua mulher, deixa que os seus ciúmes se tornem em violência.