Um conto de amor. Uma história de terror.
Laura passou os anos mais felizes da sua infância num orfanato à beira mar, acarinhada pelos responsáveis e pelos seus companheiros órfãos, que ela amava como irmãos e irmãs.
Agora, trinta anos depois, ela regressa com o seu marido Carlos, com Simon, o seu filho de 7 anos e com o sonho de recuperar e reabrir o, há muito abandonando, orfanato como um lar para crianças deficientes.
O novo lar e a sua envolvente misteriosa despertam a imaginação de Simon e o rapaz começa a contar um emaranhado de histórias fantásticas e de jogos não tão inocentes...
Um enredo de histórias que começam a perturbar Laura, levando-a para o estranho universo da criança recordando-a de memórias extremamente inquietantes da sua própria infância.
À medida que o dia da inauguração se aproxima, a tensão na família aumenta.
Carlos permanece céptico, acreditando que Simon está a inventar tudo numa tentativa desesperada por atenção.
Mas Laura, a pouco e pouco, convence-se de que algo terrível, há muito escondido, está à espreita nesta velha casa.
Algo à espera de aparecer e infligir danos horríveis na sua família…