Assista ao skinhead neo-nazi Mike Downey, numa viagem desde os becos escuros do Canada até às zonas mais sombrias do seu coração, enquanto é julgado pelo homicídio de um empregado de restaurante Indiano. Guiando ele nessa jornada está o advogado de defesa judeu e liberal Danny Dunkelman, o qual terá que enfrentar os seus próprios preconceitos para com o jovem. Juntos, Mike e Danny formam uma tumultuosa aliança e lutam através de gerações de ódio, tentando descobrir o poder do perdão.