No final do século XVI, Elizabeth vê o seu reino ameaçado pelo rei de Espanha e o seu poderoso exército. Preparada para partir para a guerra, Elizabeth tenta conciliar os seus deveres reais com uma inesperada vulnerabilidade criada pela sua paixão proibida por Sir Walter Raleigh. Além disso, depressa se apercebe que os seus inimigos não residem apenas no exterior, e terá de lidar com as tentativas de traição das pessoas que lhe estão mais próximas.