Taiwan sofre uma terrível falta de água. Os canais de televisão estão a aconselhar a população a economizar diariamente e a beber sumo de melancia. Mas, como sempre, as pessoas encontram as suas próprias soluções para a seca.

Shiang-Chyi enche secretamente garrafas nas casas de banho públicas, enquanto Hsiao-Kang toma banhos nocturnos num reservatório de água no topo de um prédio. Eles deslocam-se como nuvens, sem nunca se tocarem. A sobrevivência é dura, mas a solidão é insuportável.

Shiang-Chyi encontra uma melancia e no mesmo dia encontra Hsiao-Kang. Ela lembra-se de lhe ter comprado um relógio quando ele trabalhava como vendedor de rua. Agora, ele é actor pornográfico, mas ela não sabe. Ela não o vê desde que lhe comprou o relógio e não faz ideia do que faz ele perto do seu prédio.

Eles apaixonam-se. Duas nuvens que se tocam…