Quando era jovem, a familia de Kham resumia-se ao pai e aos seus elefantes. Considerava mesmo Por Yai, o elefante macho, como um pai substituto, e Korn, o pequeno elefante, como o seu próprio irmão. Kham descobre que os seus queridos companheiros estão destinados a ser enviados para a Austrália. Viajando pela primeira vez para fora do seu país, Kham chega a Sydney, em busca dos elefantes, agora em poder de Madame Rose, uma impiedosa chefe de um bando, particularmente desejoso de possuir criaturas em vias de extinção. Para o ajudar, Kham conta com dois tailandeses, um polícia, Mark, e uma jovem prostituta, Pla. No decurso da sua busca, Kham terá de se bater com numerosos vilões, criminosos, assassinos e polícias corruptos. Terá de defrontar também um grupo de aficionados de desportos radicais e de peritos em artes marciais, bem como um impressionante pugilista australiano…