Um drama explosivo do realizador Roman Polanski, que explora as mais obscuras profundezas da perversão sexual.
Nigel (Hugh Grant) e Fiona (Kristin Scott Thomas), um reprimido casal Inglês, numa tentativa de recuperar o amor perdido, decidem fazer um luxuoso cruzeiro até Istambul. Mas os seus planos rapidamente se alteram, quando conhecem Oscar (Peter Coyote), um estranho passageiro, e a sua bonita mulher Mimi (Emmanuelle Seigner), que parece disposto a relatar os seus mais íntimos segredos sexuais.

Nigel e Fiona vão se tornar observadores e participantes numa tragédia de obsessões e paixões, nos limites do erotismo.