Nick Tellis (JASON PATRIC), é um ex-agente da divisão de narcóticos de Detroit viciado em cocaína que está no meio de um processo de reabilitação. Ele é convocado para investigar o duvidoso homicídio de um polícia ligado ao mundo dos narcotraficantes.O departamento coloca como seu parceiro o Tenente Henry Oak (RAY LIOTTA), ex-parceiro do polícia assassinado. Agora os dois estão nas ruas, investigando os locais de maior concentração de drogas da cidade. Locais que Tellis conhece e que o perseguem como um pesadelo. Quanto mais avançam na investigação, Nick percebe que o seu companheiro tem bastante mais conhecimento do caso do que aparenta e isso... vai levantar inúmeras suspeitas...