Yan é um policial infiltrado nas tríades, recrutado ainda antes de completar o curso na academia de polícia. Uma década de trabalho árduo aproximou-o profundamente da maior tríade de Hong Kong. Ming é um infiltrado no departamento de polícia, enviado pelo seu patrão da tríade para se tornar polícia quando ainda mal tinha completado dezoito anos.
Com a atenção exclusivamente virada para os seus rivais na tríade, Ming é facilmente promovido para o departamento de Investigação Criminal. Numa fatídica noite, Ming é destacado para uma operação policial cujo objectivo é apanhar, nada mais nada menos, do que o seu próprio patrão, com a ajuda do infiltrado da polícia, Yan, que é o homem da máxima confiança do patrão.
Enquanto a operação se desenrola, ambos os lados se apercebem que há entre eles um infiltrado. Para tirar as coisas ainda pior, Ming é transferido para o departamento de Assuntos Internos [Internal Affairs] e a sua primeira missão é tentar descobrir quem é o infiltrado na polícia.