Lilya, de 16 anos, vive num pobre e desolador subúrbio, algures na antiga União Soviética. Abandonada pela Mãe, que partiu para os Estados Unidos com um namorado novo, ela sonha com um futuro melhor. Na sua procura pela felicidade, ela é forçada a mudar-se para um pequeno apartamento em mau estado, sem electricidade nem aquecimento. O seu único amigo é Volodya, um rapaz de 11 anos que por vezes deixa dormir no sofá. Passam muito tempo juntos e fantasiam sobre uma vida um pouco mais fácil. Um dia, a esperança renasce quando Lilya se apaixona por Andrei, que a convida para ir com ele para a Suécia, começar uma nova vida. O pequeno Volodya desconfia - mas Lilya faz as malas. De repente ela vê-se num avião a caminho da Suécia sem saber o que vai acontecer a seguir. Prémios do Cinema Europeu - Nomeado para Melhor Filme e Melhor Actriz, Festival Internacional de Cinema de Gijón - Vencedor de Melhor Filme e Melhor Actriz, e Academia de Cinema da Suécia - Vencedor Melhor Actriz, Melhor Fotografia, Melhor Argumento, Melhor Realização e Melhor Filme.