O vencedor de um Óscar Al Pacino (Perfume de Mulher; Heat - Cidade Sob Pressão), o novo menino bonito de Hollywood Colin Farrell (Relatório Minoritário, Cabine Telefónica) e a sexy Bridget Moynahan (Coyote Bar) são as estrelas deste thriller psicológico, explosivo, sensual e repleto de acção.
James Clayton (Farrell), um dos finalistas universitários mais inteligentes do país, é precisamente a pessoa que Walter Burke (Pacino) quer na Agência. James sobe rapidamente na hierarquia, e apaixona-se por Layla (Moynahan), uma das suas colegas recrutas. Mas precisamente quando começa a questionar o seu papel e a relação de gato e do rato que mantém com o seu mentor, Burke dá-lhe a missão de descobrir um espião infiltrado. À medida que o suspense cresce, num labirinto de arrepiantes voltas e reviravoltas, só há duas coisas que James pode estar certo - não pode confiar em ninguém e nada é o que parece.